Votre «boutique» de services financiers

Votre client a une bonne relation avec vous et compte sur vous pour vos conseils professionnels.  Nous avons de l’expérience avec le concept de planification successorale et nous vous offrons de travailler en collaboration avec vous afin de trouver la solution la plus efficace pour votre client.    

Notre vision en matière de planification successorale et fiscale : l’approche multidisciplinaire
Dans la réalité d’aujourd’hui (familles non traditionnelles, style de vie changeant, augmentation de la longévité des gens, etc…), la planification fiscale et successorale implique encore plus d’aspects notamment : la retraite, la succession de l’entreprise, l'invalidité, les dons planifiés à des organismes de bienfaisance, etc... 
À notre avis, la clé d’une planification fiscale et successorale efficace est l’engagement au travail d’équipe entre les divers conseillers professionnels.  Chaque professionnel devrait reconnaître que chacun des membres joue un rôle essentiel dans le succès du projet.    

L’équipe de planification devrait comprendre les professionnels suivants :

1. Conseiller en sécurité financière, spécialisé en planification fiscale et successorale
2. Avocat et/ou notaire
3. Comptable
4. Conseiller fiscal
   

Vous travaillez sur la structure, nous vous procurons les produits nécessaires
Les documents légaux ne suffisent pas.  Même les documents qui ont été préparé suite à de nombreuses consultations et spécifiquement pour un client en particulier ne sont pas suffisants.  Les documents se comparent à la voiture performante sans essence.  C’est-à-dire qu’il est essentiel de combiner efficacement la structure que vous avez préparée pour votre client avec les produits financiers adéquats. 

Nous pouvons vous procurer l’essence nécessaire (les produits adéquats) afin d’assurer que les actifs financiers appropriés soient assignés et capitalisés efficacement. 

Chaque membre de l’équipe multidisciplinaire procure la crédibilité aux autres membres.  S’il y a un désaccord entre les professionnels relatif à une stratégie précise ou son exécution, il peut y avoir discussion et travail entre eux en tant qu’équipe.  De cette façon, le client peut être servi avec un consentement unanime. 

Le respect mutuel et des protocoles bien établis, caractériseront notre approche multidisciplinaire et contribueront au succès de la planification fiscale/successorale de votre client.  Comme chaque membre de l’équipe de planification se concentre sur les besoins du client, le processus se déroulera plus aisément, le client sera plus confortable et la pratique des professionnels impliqués aura ainsi l’occasion de prospérer.   

Nous souhaitons avoir la chance de travailler en collaboration avec vous!

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